國泰海通集團(tuán)下屬公司國泰君安國際控股有限公司（”國泰君安國際”，股票代碼：1788.HK）作為聯(lián)席保薦人、整體協(xié)調(diào)人、保薦人兼整體協(xié)調(diào)人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，助力中國智能座艙解決方案的領(lǐng)先供應(yīng)商博泰車聯(lián)（股票代碼：2889.HK）于9月30日在香港聯(lián)交所主板成功上市，本次博泰車聯(lián)港股上市彰顯了國泰海通集團(tuán)在跨境資本運(yùn)作中高效整合境內(nèi)外資源優(yōu)勢的卓越能力。

博泰車聯(lián)成功登陸港交所主板，是國泰海通集團(tuán)整合境內(nèi)外資源、發(fā)揮跨市場服務(wù)優(yōu)勢的又一典范之作。在本項(xiàng)目中，國泰君安國際憑借卓越的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)與高效執(zhí)行能力，開展了精準(zhǔn)高效的路演推介與深入的投資者溝通，成功助力本次IPO成為智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域募資規(guī)模領(lǐng)先的港股項(xiàng)目。此次上市有力提升了博泰車聯(lián)作為中國智能座艙解決方案領(lǐng)軍者的市場地位，進(jìn)一步鞏固了其在汽車智能化賽道中的競爭優(yōu)勢。

本次發(fā)行最終定價(jià)為每股102.23港元，總發(fā)售股數(shù)達(dá)1,043.69萬股，總集資額約為10.67億港元。香港公開發(fā)售錄得踴躍認(rèn)購，認(rèn)購倍數(shù)達(dá)530倍。公司計(jì)劃將募集資金的約30%用于擴(kuò)大產(chǎn)品組合和解決方案及增強(qiáng)技術(shù)，30%用于提高生產(chǎn)、測試和驗(yàn)證能力，20%用于擴(kuò)大銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，10%用于戰(zhàn)略性投資，10%作為營運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。本項(xiàng)目成功引入多名基石投資者，包括Horizon Together Holding Ltd., Huangshan SP和Smart Ventures Limited，認(rèn)購總額約4.66億港元，體現(xiàn)了國際資本市場對博泰車聯(lián)長期投資價(jià)值與成長潛力的高度認(rèn)可。

博泰車聯(lián)作為最早開發(fā)智能座艙解決方案的少數(shù)企業(yè)之一，是中國乘用車智能座艙域控制器解決方案的第三大供貨商，通過提供軟件、硬件及云端服務(wù)相結(jié)合的智能座艙解決方案實(shí)現(xiàn)差異化，為OEM及一級(jí)供應(yīng)商客戶提供量身定制的一體化解決方案以滿足客戶的多樣化需求。截至2024年12月31日，在中國智能座艙解決方案供應(yīng)商中，博泰車聯(lián)在搭載高通驍龍8295芯片的高端智能座艙解決方案的定點(diǎn)數(shù)量排名第一，與此同時(shí)，注冊發(fā)明專利數(shù)量在國內(nèi)智能座艙和網(wǎng)聯(lián)支持解決方案供應(yīng)商中亦排名第一。

關(guān)于國泰君安國際

國泰海通集團(tuán)下屬公司國泰君安國際（股票代號(hào)：1788.HK）,是中國證券公司國際化的先行者和引領(lǐng)者，公司是首家通過IPO于香港聯(lián)合交易所主板上市的中資證券公司。國泰君安國際以香港為業(yè)務(wù)基地，幷在新加坡、越南和澳門設(shè)立子公司，業(yè)務(wù)覆蓋全球主要市場，為客戶境外資產(chǎn)配置提供高品質(zhì)、多元化的綜合性金融服務(wù)，核心業(yè)務(wù)包括財(cái)富管理、機(jī)構(gòu)投資者服務(wù)、企業(yè)融資服務(wù)、投資管理等。目前，國泰君安國際已分別獲得穆迪和標(biāo)準(zhǔn)普爾授予“Baa2”及“BBB+”長期發(fā)行人評(píng)級(jí)，MSCI ESG“A”評(píng)級(jí), Wind ESG“A”評(píng)級(jí)及商道融綠ESG“A”評(píng)級(jí)，同時(shí)其標(biāo)普全球ESG評(píng)分領(lǐng)先全球84%同業(yè)。公司控股股東國泰海通證券（股票代號(hào)：601211.SH/ 2611.HK）為中國資本市場長期、持續(xù)、全面領(lǐng)先的綜合金融服務(wù)商。