北京 2014-09-02(
中國(guó)商業(yè)電訊)－－隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，人們手中有了越來(lái)越多的余錢(qián)，因此有著迫切的理財(cái)需求。投資理財(cái)業(yè)是一個(gè)傳統(tǒng)行業(yè)，同時(shí)在我國(guó)也是一個(gè)開(kāi)展中的行業(yè)，與我們的生活息息相關(guān)。
深圳市金斧子網(wǎng)絡(luò)科技有限公司成立于2012年7月，秉承著"人人信賴(lài)的投資理財(cái)服務(wù)平臺(tái)"的愿景，旨在通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)（移動(dòng)）技術(shù)，隨時(shí)隨地為投資者提供專(zhuān)業(yè)、實(shí)時(shí)、權(quán)威的理財(cái)產(chǎn)品和金融服務(wù)的搜索、對(duì)比、查找、咨詢(xún)，以幫助投資者找到最合適的理財(cái)產(chǎn)品和最優(yōu)質(zhì)的理財(cái)服務(wù)。
“投資行業(yè)相對(duì)傳統(tǒng)制造行業(yè)和銷(xiāo)售行業(yè)有很大的區(qū)別,投資行業(yè)始終圍繞項(xiàng)目來(lái)開(kāi)展所有工作,從前期投資研究部門(mén)對(duì)行業(yè)研究,投資機(jī)會(huì)分析,潛在投資對(duì)象盡職調(diào)查,到投資的撤離,整個(gè)過(guò)程相對(duì)周期長(zhǎng)和復(fù)雜,涉及到大量的信息(數(shù)據(jù)/文檔/報(bào)表等)需要能?chē)@一個(gè)項(xiàng)目為投資經(jīng)理來(lái)服務(wù)。”CloudCC的實(shí)施人員與金斧子的管理者交談中談到；通過(guò)交談和溝通，金斧子的管理者決定上一套CloudCC CRM就此，CloudCC的實(shí)施人員為金斧子量身定制了一套CloudCC CRM。
在創(chuàng)投項(xiàng)目方面：收集擬融資對(duì)象的公司資料、人員資料、年收入、行業(yè)背景等基本信息、整合形成公司的潛在投資對(duì)象資源庫(kù)。對(duì)有投資價(jià)值的對(duì)象進(jìn)行全面的業(yè)務(wù)盡調(diào)；涵蓋項(xiàng)目的各個(gè)環(huán)節(jié)，通過(guò)對(duì)項(xiàng)目從宏觀(guān)到微觀(guān)的把握，充分管理項(xiàng)目任務(wù)的分配、狀態(tài)的監(jiān)控，統(tǒng)一并協(xié)調(diào)項(xiàng)目相關(guān)的各種知識(shí)、文檔、人員、資金等因素，使得投資項(xiàng)目順利進(jìn)行。
在投后項(xiàng)目管理方面：通過(guò)建立數(shù)據(jù)中心，及時(shí)收集投資對(duì)象的資產(chǎn)負(fù)債指標(biāo)、現(xiàn)金流量指標(biāo)、損益指標(biāo)、財(cái)務(wù)比例等數(shù)據(jù)，實(shí)時(shí)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、匯總、審議、確定、共享和分析，生成各種統(tǒng)計(jì)和偏差分析報(bào)告，從而對(duì)投資對(duì)象的經(jīng)營(yíng)狀況和發(fā)展前景做出詳盡的分析，以支持企業(yè)采取相應(yīng)的措施應(yīng)對(duì)。CloudCC投資項(xiàng)目管理系統(tǒng)可以靈活設(shè)置工作流和審批流，對(duì)投資業(yè)務(wù)的立項(xiàng)審批、投資決策、投資執(zhí)行、對(duì)象管控等進(jìn)行即時(shí)監(jiān)控及數(shù)據(jù)分析。
在業(yè)務(wù)流程和信息共享方面：CloudCC投資項(xiàng)目管理系統(tǒng)可以靈活設(shè)置工作流和審批流，對(duì)投資業(yè)務(wù)的立項(xiàng)審批、投資決策、投資執(zhí)行、對(duì)象管控等進(jìn)行即時(shí)監(jiān)控及數(shù)據(jù)分析。通過(guò)行業(yè)信息與分享功能，為投資公司建立一個(gè)知識(shí)庫(kù)，包括行業(yè)背景、行業(yè)公司資料、行業(yè)研究報(bào)告、投資領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手研究報(bào)告等，并通過(guò)報(bào)表分析出最具價(jià)值的投資領(lǐng)域及公司，篩選出投資對(duì)象并對(duì)其進(jìn)行進(jìn)一步跟蹤，從而支持投資項(xiàng)目的成功。
相信通過(guò)CloudCC CRM系統(tǒng)的合理利用加上金斧子人堅(jiān)持不懈的努力，以嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)管理流程、創(chuàng)新的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、完善的信用管理機(jī)制與全面縱深的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，將讓所有人的投資理財(cái)變得更安全、高效、簡(jiǎn)單、細(xì)致。
